Cítricos: “Estamos mal, pero vamos peor”

La situación del aparato exportador frutícola argentino está cambiando. Hasta hace solo algunos meses todavía se publicaban los records que batían las firmas exportadoras, tanto respecto a los precios facturados e ingresos de divisas como a los volúmenes exportados. Hoy se observa como rápidamente algunos hechos, acontecimientos y variables transforman el escenario.

Dentro de unas pocas semanas comienza la segunda parte de las exportaciones frutícolas argentinas; la de los cítricos en fresco.


Limones

Con más de 30 mil hectáreas Argentina cuenta con la zona productora de limones más grande del mundo. El año pasado comenzó con las mejores perspectivas de las últimas temporadas y terminó como una de las peores campañas. Lo peor es que las inigualables perspectivas se debían fundamentalmente a una falla en la cosecha de limones en el Hemisferio Norte. Este año la situación es muy diferente. Solamente en España se anuncia una cosecha récord en la variedad Verna, variedad que compite con los limones Eureka del norte argentino. Ello implicará presencia de limones españoles de calidad en los mercados europeos hasta por lo menos principios de julio. Luego, hasta fines de agosto, habrá limones de calidad regular a mala.

Lo que mucha gente en Argentina desconoce es que en las principales zonas productoras de España se esta vendiendo fruta a 0,35 euros/kg salida de almacén. Para entender la situación, no hace falta más que descontar 0,12 euros por cosecha y flete, y 0,22 euros de costo de empaque. Lo peor de todo es que los exportadores de Murcia piden a los operadores del resto de Europa no parar de comprar y empujar las ventas. Estamos hablando de la variedad Primofiori, que se estima permanecerá todavía en el mercado hasta fines de abril, mediados de mayo. Luego le toca el turno a los limones Verna, última variedad de la oferta española.
 

Fruta en las plantas

Hay además otro hecho que pone en jaque la pronta recuperación del mercado. Los grandes operadores murcianos compraron a principios de la campaña española limones que resultaron caros algunos meses después, pues el mercado ajusto al mínimo los precios de venta. Gran parte de estas empresas se están recuperando de estas pérdidas gracias a los importantes lotes de limones que muchos productores no lograron vender. En consecuencia le piden a dichos empacadores-operadores que les cosechen la fruta, todavía en los árboles, “sin pagar un duro”, con la sola intención de quedar con sus árboles sin fruta colgada y así garantizar la floración para la campaña próxima. Los operadores que cuentan así con limón de campo a precio cero, tampoco tienen mucho interés en aumentar los precios de venta, pues saben que eso les frenará la salida y, en realidad, el negocio es mover cantidades, incluso a precios bajos, pues igualmente obtienen un margen por los limones que pagan poco o nada.


Formación de precios 2009

Si se toman las estadísticas oficiales de los últimos años, se corrobora que el valor promedio de importación a Europea de un kilo de limones argentinos es de 0,55 euros. Con la estructura de costos actuales, si un exportador argentino vende a ese precio CIF, el resultado a salida del galpón no le alcanza para pagar ni la cosecha de la fruta ni el servicio o costo de empaque.

Si el análisis se hace al revés, es decir, comenzando desde el origen al mercado, las conclusiones son también reveladoras. Considerando el mismo precio de industria para la fruta en fresco y de exportación (que no es lo correcto debido a la diferencia abismal de calidad entre las dos frutas), y sumados todos los costos directos a la fruta en fresco, se obtiene que en Europa los limones deberían venderse a 0,70 euros por kilo, casi el doble del precio al que hoy se vende la fruta local. La diferencia a remontar parece demasiada.

Para colmo, al productor tucumano le fue muy bien durante la campaña 2008 (sobre todo si cobro lo que pacto por su fruta) y no escatimó en gastos para cuidar la floración que dará los frutos este invierno 2009. Se habla que hoy en Tucumán se cuenta con una de las mejores cosechas en calidad de los últimos años. Esto implica que habrá potencialmente un mayor rendimiento de fruta en los empaques, y por lo tanto, un mayor potencial en cuanto a volumen exportable. Esto significará mayor oferta y, consecuentemente, menores precios.


Industria

Se sabe que la ecuación económica de la producción de limones en Argentina cierra con la industria. Entre el 70 y el 80% de la producción termina en las extractoras de jugos y aceites. En el año 2007 las industrias pagaron entre 50 y 80 dólares la tonelada de materia prima. En el 2008 llegaron a pagar 180 dólares la tonelada. Con la cosecha que se avecina y las perspectivas de los mercados, puede predecirse que los industriales tendrán dos actitudes: por un lado, el precio que pagarán por el limón para moler en sus copas será muy aproximado al costo de cosecha que tendrán los productores, dejando poco y nada para la fruta (situación similar a la que están viviendo ya los productores de España).

Por otro lado, las cantidades que comprarán a los productores independientes serán inferiores a otros años, pues preferirán moler antes que nada la producción propia para asegurarse una rentabilidad para su fruta. El gran temor es que los limones de mejor calidad no lleguen a su cliente final y destinatario natural, que es el consumidor al otro lado del charco. Los mejores limones producidos en los campos de los exportadores que cuentan con industria se perderán entre las ralladoras y el de los productores independientes se avejentara en los árboles. El productor limonero independiente se convertirá en un paria del sistema.


Naranjas

Por el lado de las naranjas, la situación es peor. La falta de agua en España ocasionó una cosecha récord en cantidades, pero de calibres muy pequeños. Esto implicará mucha fruta que corresponde al rango de precios más bajos. Argentina, con la sequia que sufrió, también cuenta con grandes cantidades de fruta que será difícil colocar.

Una válvula de escape en las temporadas pasadas fueron los mercados de Rusia y Ucrania. Allí se logro colocar fruta que realmente no tenía mercados alternativos. Esta campaña se cuenta con un protocolo de residuos que es difícil de cumplir a rajatabla y con clientes con problemas financieros que cambiaron totalmente sus condiciones comerciales.

Es más, aun muchos importadores rusos y ucranianos deben dinero por cítricos exportados en la campaña pasada. Por lo tanto, la mayor parte de los exportadores están pidiendo dejar a cero (saldada) la campaña anterior y proponiendo planes de pago, pero empiezan a darse cuenta que la capacidad de repago de sus clientes en esos países es baja o nula.


Perspectivas

¿Hacia donde se va, entonces? Todas las mañana los operadores sienten esta pregunta antes que el despertador, y se la formulan entre ellos en cada mesa de café. Aun no lo saben y esperan. Hasta los más importantes y experimentados operadores están en ascuas. Aquellos que cuentan con esta información saben que lo que queda del año se anuncia muy largo. Estamos mal, pero es posible que estemos peor.


Fuente: Diego Moeykens, desde Francia. Fruticultura Sur. 23/03/2009