Exportación de frutas: nada es para siempre

Después de varios años favorables, la expansión de las exportaciones norpatagónicas de frutas se revirtió en el 2009. Los volúmenes vendidos que venían creciendo año tras año, cayeron y los resultados económicos de la temporada de ultramar serán magros. El resultado fue mejor para peras que para manzanas.


Manifestaciones de la crisis

La temporada se inició en un mundo shockeado por las turbulencias financieras internacionales. La crisis afectó seriamente el comportamiento de los consumidores y se tradujo también en una fuerte devaluación de las monedas locales, lo que complicó el flujo económico y redujo drásticamente las posibilidades de financiación.

A los problemas propios de la crisis se sumó una gran cosecha de frutas a nivel mundial. Al iniciarse la campaña austral los países del hemisferio norte contaban con grandes stocks, producto de abultadas cosechas. También en el hemisferio sur se anticipó una mayor cosecha en todos los países productores de manzanas y peras.

A su vez, la situación de la industria procesadora de manzanas y peras se mostraba complicada. La misma disponía de grandes stocks, producto de la mayor cosecha y la caída de la demanda de jugos y subproductotes como consecuencia de la crisis. Los precios ofrecidos por la industria fueron demasiado bajos como para ser una alternativa válida para la producción primaria. Frente a este escenario de la industria, muchos productores optaron por no cosechar o bien trataron de ubicar su fruta en el mercado interno, aunque sea a valores bajos.


No es lo mismo peras que manzanas

Si bien la crisis afectó a todo los productos, la situación se mostró muy dispar entre peras y manzanas. En el caso de peras (Ver Tabla 1), el hemisferio norte contaba con una menor cosecha, habiendo gran interés por las peras del hemisferio sur.

Pero en manzanas (Ver Tabla 2) los grandes productores del norte tuvieron una supercosecha. Los mercados se vieron inundados por manzanas. Cuando se inició la temporada austral, los países del norte contaban todavía con grandes stocks, los cuales superaban ampliamente a los de otros años. Previsiblemente el interés por las manzanas fue bajo.

Los resultados del comercio exterior reflejan claramente esta diferencia entre manzanas y peras. De acuerdo a las cifras del Senasa, en peras se exportaron durante los 6 primeros meses del año 396.000 toneladas, un volumen un 5% inferior al año anterior. Los exportadores declararon en Aduana un ingreso de 279 millones de dólares, apenas un 1,2% menos que en 2008. En manzanas, en tanto, se exportaron 165.700 toneladas y se declararon 113,5 millones de dólares, es decir; entre un 20 y un 21% menos que un año antes.
 

Tabla 1

Unión Europea

Peras

La última cosecha europea fue muy pobre. Cuando se inició la temporada austral los stocks de fruta local eran entre un 30 y un 40% inferiores a los de otros años. Los mercados estaban escasos de peras y los comerciantes se mostraron ávidos por conseguirla.

Por las primeras Williams argentinas se pagaron precios elevados, superiores a otros años traducidos a moneda local. Debido a la devaluación de las monedas europeas, los precios expresados en dólares se ubicaron por debajo de los de 2008, aunque todavía por encima de los de 2007. La temporada de peras Williams se desarrolló en forma satisfactoria, siendo una de las pocas frutas argentinas que registran este año este mérito.

Lo único que no permitió aprovechar mejora la gran oportunidad, fue el conflicto gremial del Alto Valle del Río Negro, conflicto que retrasó unos 14 días el inicio de las exportaciones. Si se hubiera logrado una solución más rápida, los resultados de la campaña serían otros.

Luego de los primeros arribos, a medida que avanzó la campaña, se incrementaron fuertemente las llegadas de peras. Tanto Argentina, como Sudáfrica y Chile, embarcaron a ritmo sostenido y superior a otros años. El mercado se saturó rápidamente. Debe considerarse que el contexto general era adverso.

Mientras las peras se ofrecían al consumidor europeo a precios elevados, al mismo tiempo había ofertas de manzanas, naranjas y frutas de primavera a bajo precios. Las campañas de las peras más tardías, como las Packhams, Abate y D’Anjou, se mostraron más difíciles. Los precios pagados se ubicaron generalmente por debajo de los del 2008 y 2007. Cabe aclarar que a pesar que frecuentemente se lograron precios similares al 2007, la situación actual no es la misma, dado que en los últimos dos años se registró un marcado aumento de costos.

Manzanas

La última cosecha europea fue muy buena. Especialmente en Polonia, el primer productor de manzanas de la UE, que tuvo una cosecha record. Este año disponía de 1,5 millones de manzanas más que en el 2007/08. Pero también los restantes países contaban con una abundante producción. Por lo tanto, al iniciarse la temporada del hemisferio sur, los europeos disponían aún de grandes volúmenes de manzanas propias. Los stocks fueron un 20 a 30% superiores a los de años previos. Esto explica el desinterés que mostraron los compradores europeos por las manzanas del hemisferio sur.

En el caso de las variedades bicoloreadas, en forma retrasada y muy pausada, surgió cierta demanda por la oferta austral. Pero los volúmenes que se lograron ubicar en el mercado fueron inferiores a los de otros años y los precios pagados pobres.

En las variedades tradicionales, como son las rojas, verdes y amarillas, la apatía por las australes fue total. Fue sumamente difícil venderlas y los resultados económicos malos. Todas las manzanas se comercializaron a precios inferiores a los del 2008, 2007 y en algunos casos fueron los valores más bajos de los últimos 5 años.


Estados Unidos

También en este mercado la Williams registró una temporada muy favorable. Gracias a que los volúmenes enviados fueron acotados, se logró ubicarla a precios atractivos, similares a los del 2008. La situación de las Packhams y Bosc fue menos favorable, debido a la mayor competencia tanto de peras locales, como australes. Los precios se ubicaron por debajo del 2008 y 2007.


Rusia

Fue uno de los países más afectados por la crisis económica. Los ingresos de Rusia dependen principalmente de la exportación de petróleo y gas. Al caer abruptamente los precios de los combustibles, también se redujeron drásticamente los ingresos. La consecuencia fueron: falta de financiación, caída del poder adquisitivo y reducción del consumo, especialmente de los productos importados. La demanda por la fruta austral por parte de los importadores rusos se desplomó.

Como resultado de esto las exportaciones argentinas destinadas a Rusia se redujeron en un 18% en peras y un 46% en manzanas. También Chile y Sudáfrica enviaron menos fruta. Pero la menor oferta global no evitó las dificultades en las ventas. Ello se debió a que los rusos compraron mucho menos manzanas y peras importadas, no solo por la reducción del poder de compra, sino por que las frutas importadas, tras la fuerte devaluación del rublo, resultaron mucho más caras.

Pero también en Rusia la situación se presentó mejor para peras que para manzanas. Ante la menor disponibilidad de peras europeas había poca oferta en el mercado, mientras que en manzanas había una abundancia ante la gran producción polaca, la que se ofreció a precios muy bajos.


Balance

Después de varios años favorables para la fruticultura de la Norpatagonia, la situación se revirtió (ver Gráfico 1). Los volúmenes exportados que venían creciendo año tras año, cayeron y los resultados económicos de la temporada de ultramar serán magros. El contraste es especialmente marcado si lo comparamos con la temporada anterior, considerada como una de las mejores de los últimos 10 años. Es esperable que este año sea una excepción, como lo fue 2008, y que la próxima temporada resulte más alentadora.


Fuente: Betina Ernst. Ingeniera agrónoma, directora de Top Info Marketing SA. Publicado por ProFrutal (www.profrutal.com.ar) y Fruticultura Sur, 30/07/09